À quoi sert CRM Studio ?
Quand tu as plus de cinq ou six prospects en même temps, les relances finissent par se perdre entre ta boîte mail, ton agenda et un tableur. Un devis envoyé il y a trois semaines dort, personne ne l'a rappelé, et l'affaire part ailleurs sans que tu saches pourquoi.
CRM Studio range tes affaires en cours dans un pipeline en colonnes, du premier contact à la signature. Chaque affaire porte une prochaine action datée et un journal des échanges. L'outil calcule la valeur pondérée de ton pipeline, tes prévisions par mois, ton taux de réussite et ton cycle de vente, repère les relances en retard et les affaires qui s'endorment, et note la santé du pipeline sur 5 axes. Pas d'abonnement, et tes données restent dans ton navigateur.
Avec les autres outils Yok-Kod
- Trouve tes Clients Studio t'aide à trouver des prospects : chaque piste prometteuse devient une affaire à l'étape « Contact » ;
- Proposition Commerciale Studio rédige le devis ou la proposition ; note son envoi dans le journal et passe l'affaire à « Proposition envoyée » ;
- Séquences Email Studio écrit les emails de suivi et de relance que tu programmes comme prochaines actions ;
- Prévisionnel Financier : tes prévisions pondérées et ton chiffre signé t'aident à poser des hypothèses de chiffre d'affaires réalistes.
Pour qui ?
Indépendants
Suivre ses devis sans y passer plus de dix minutes par jour.
Agences
Du brief à la validation, avec des prévisions par mois.
Coachs et formateurs
Ne laisser aucun appel découverte sans suite.
Artisans
Visites, devis et acomptes attendus, au même endroit.
Immobilier
Estimation, mandat, offre : savoir où en est chaque vendeur.
Conseil B2B
Des cycles longs suivis sans affaire oubliée.
Les étapes, une par une
Pars de la démo ou d'un modèle
Bouton 🎁 Démo : un pipeline de freelance se charge, avec des affaires d'exemple en retard, dormantes, gagnées et perdues. Explore les vues pour voir les alertes. Les membres Pro disposent de 8 modèles par métier (📋 Modèles), avec ou sans affaires d'exemple. Tu peux toujours revenir en arrière avec ↶ (Ctrl+Z).
Règle tes étapes
Dans ⚙️ Étapes, nomme les étapes de ta vente, donne-leur une probabilité, choisis ta devise et le délai au-delà duquel une affaire est « dormante ».
Ajoute tes affaires
Bouton ＋ Affaire (ou touche N) : un nom, une entreprise, un montant, une date de clôture prévue. En Pro, importe d'un coup ton tableur ou ton ancien CRM (📥 Importer).
Donne à chacune une prochaine action
Quoi et quand : « Relancer sur le devis, jeudi ». C'est l'habitude qui fait fonctionner tout le reste.
Chaque matin, ouvre « À faire »
Traite les actions en retard puis celles du jour, note ce qui s'est passé, fais avancer les affaires d'étape et classe-les en gagné ou perdu. Suis les recommandations de la santé du pipeline.
Les étapes du pipeline
Le pipeline par défaut compte six étapes : Contact (10 %), Qualifié (25 %), Proposition envoyée (50 %), Négociation (75 %), Gagné et Perdu. Les étapes en cours ont une probabilité de réussite, qui sert au calcul de la valeur pondérée : fais-la augmenter d'une étape à l'autre. Garde toujours une étape de type gagné (100 %) et une de type perdu (0 %) : sans elles, pas de taux de réussite ni de chiffre signé. Jusqu'à 12 étapes ; supprimer une étape déplace ses affaires vers la première.
Pour changer une affaire d'étape, glisse sa carte dans une autre colonne, ou utilise le bouton ⇄ de la carte (pratique au clavier et sur mobile). Dans la fiche, les boutons ✔ Gagné et ✖ Perdu la classent directement. Une affaire perdue te demande sa raison (prix, pas le bon moment, concurrent choisi, plus de réponse, pas de besoin réel, pas de budget, autre) : réponds, c'est ce qui rend l'analyse utile.
| Modèle (Pro) | Étapes en cours | Dormante après |
|---|---|---|
| 🧑💻 Freelance / indépendant | Premier contact, appel découverte, devis envoyé, négociation | 14 jours |
| 🏢 Agence | Demande entrante, brief reçu, recommandation présentée, en validation | 21 jours |
| 💻 Logiciel B2B | Inscription, démo planifiée, essai en cours, devis annuel | 10 jours |
| 🧭 Coaching / formation | Prise de contact, appel découverte, proposition envoyée | 10 jours |
| 🔨 Artisan / BTP | Demande, visite technique, devis envoyé, acompte attendu | 14 jours |
| 🏠 Immobilier | Contact vendeur, estimation faite, mandat signé, offre acceptée | 21 jours |
| 🎪 Événementiel / traiteur | Demande de devis, devis envoyé, dégustation / rendez-vous | 7 jours |
| 💼 Conseil B2B | Contact, rendez-vous de cadrage, proposition, bon de commande attendu | 21 jours |
La fiche d'une affaire
Clique sur une carte (ou Entrée quand elle a le focus) pour ouvrir sa fiche :
- Affaire, entreprise, étape, montant et date de clôture prévue : la date place l'affaire dans les prévisions par mois.
- Probabilité : laisse vide pour reprendre celle de l'étape, ou saisis-en une propre à cette affaire (par exemple 90 % pour un client qui a donné son accord oral).
- Source : recommandation, site web, réseaux sociaux, salon, prospection, publicité, partenaire, client existant.
- Contact : nom, email et téléphone, avec les boutons ✉️ Écrire et 📞 Appeler.
- Étiquettes (Entrée pour ajouter) et notes libres.
- Journal des échanges : appel, email, rendez-vous, devis ou note, daté. Dans quelques semaines, tu sauras exactement ce qui a été dit.
La prochaine action : l'habitude qui compte
Une affaire sans prochaine action est une affaire que tu vas oublier. Dans la fiche, le bloc 🎯 Prochaine action demande quoi (« Envoyer le devis ajusté », un verbe d'abord) et quand. Les boutons rapides Aujourd'hui, Demain, +3 j, +1 sem., +2 sem. posent la date en un clic. Quand c'est fait, clique sur ✔ Fait : l'action est notée dans le journal et l'outil te place directement sur la suivante.
Sur les cartes, ⏰ signale une action en retard, 📌 une action du jour, ❔ une affaire sans prochaine action. Une affaire gagnée ou perdue n'a plus de prochaine action.
La vue « À faire »
L'onglet ⏰ À faire regroupe tes affaires en cours par échéance : en retard, aujourd'hui, 7 prochains jours, plus tard et sans prochaine action. Sur chaque ligne : ✔ Fait, +1 j et +7 j pour reporter honnêtement ce que tu ne feras pas aujourd'hui, et Ouvrir. Le nombre d'actions en retard ou du jour s'affiche sur l'onglet. Les autres vues : 📋 Colonnes (le pipeline), ☰ Liste (triable par colonne) et 📈 Analyse.
Les indicateurs
| Indicateur | Comment il est calculé |
|---|---|
| En cours | La somme des montants des affaires ouvertes. |
| Pondéré | Chaque montant × sa probabilité (celle de l'affaire si tu l'as saisie, sinon celle de l'étape). Un devis de 2 000 € à 50 % compte pour 1 000 € (exemple). |
| Gagné ce mois | Les affaires passées en gagné ce mois-ci, avec le total gagné en dessous. |
| Taux de réussite | Gagnées ÷ (gagnées + perdues), sur les seules affaires conclues. |
| Cycle moyen | Le nombre de jours moyen entre la création d'une affaire gagnée et sa signature. |
| À relancer | Les actions en retard et celles du jour. |
Pourquoi ces calculs ? Le taux de réussite ignore les affaires encore en cours : les compter ferait baisser le taux artificiellement. Il devient parlant à partir de 5 affaires conclues. La valeur pondérée, elle, est plus réaliste que le total « en cours », qui suppose que tout sera signé. Les deux ne valent que si tu classes vraiment tes affaires terminées en gagné ou perdu.
L'analyse
- Prévisions par mois de clôture : sur les 6 prochains mois, barre pleine pour le pondéré, barre claire pour le total. Les affaires dont la date est dépassée et celles sans date sont comptées à part.
- Chiffre signé sur les 6 derniers mois.
- Entonnoir : combien d'affaires ont atteint chaque étape, d'après leur historique. Une forte chute entre deux étapes montre où ta vente bloque.
- Par étape, origine des affaires (avec le taux de réussite par source) et raisons de perte.
La santé du pipeline sur 5 axes
| Axe | Ce qui est vérifié |
|---|---|
| Suivi | Actions en retard, affaires sans prochaine action |
| Fraîcheur | Affaires dormantes (aucune activité ni changement d'étape depuis plus de 14 jours par défaut, et aucune action à venir), échanges consignés dans le journal |
| Qualité des données | Montants, dates de clôture, coordonnées des contacts, emails valides, origine des affaires |
| Prévisions | Dates de clôture dépassées, probabilités croissantes, présence des étapes gagné et perdu |
| Conversion | Raisons de perte notées, au moins 5 affaires conclues, taux de réussite, au moins 3 affaires en cours |
Le délai de dormance se règle dans ⚙️ Étapes (« Dormante après », de 3 à 90 jours). La version découverte affiche le score et 3 recommandations ; le Pro les affiche toutes, avec le nom des affaires concernées.
Importer depuis Excel ou un autre CRM (Pro)
- Depuis Excel, Google Sheets ou l'export d'un autre CRM, enregistre un fichier CSV : séparateur point-virgule, virgule ou tabulation, détecté tout seul. Tu peux aussi coller le contenu.
- La première ligne contient les titres. Colonnes reconnues, en français ou en anglais : Affaire / Nom, Entreprise, Contact, Email, Téléphone, Montant, Étape, Clôture prévue, Source, Étiquettes, Notes, Prochaine action, Date prochaine action. Il faut au moins « Affaire » ou « Entreprise ».
- Dates au format jj/mm/aaaa ou aaaa-mm-jj ; montants comme « 2 400,50 » ou « 2.400 € ».
- Les étapes sont rapprochées par leur nom ; « gagné », « signé » et « perdu » sont compris. Une étape inconnue place l'affaire dans la première étape : le résultat de l'import te dit combien.
Exporter
Le rapport imprimable est disponible pour tout le monde ; en version découverte, il porte un filigrane « Version découverte · Fait avec Yok-Kod » en fin de document et en bas de chaque page imprimée. Le Pro le retire. Les exports de données (CSV, agenda .ics) et la sauvegarde JSON sont réservés au Pro.
- 📊 Tableau CSV (Pro) : toutes les affaires, séparateur point-virgule pour s'ouvrir directement dans Excel en français, ou dans LibreOffice et Google Sheets.
- 🖨️ Rapport imprimable (tout le monde, filigrane en version découverte) : indicateurs, prochaines actions, étapes, prévisions, sources et raisons de perte. À imprimer ou enregistrer en PDF depuis ton navigateur.
- 📅 Agenda des relances (.ics) (Pro) : chaque prochaine action datée devient un rappel sur la journée. Importe le fichier dans Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier. C'est une copie à un instant donné : réexporte après avoir replanifié.
L'IA (optionnelle, Pro)
Avec ta propre clé (Agnes, OpenAI, Claude, Mistral, Groq, Gemini, DeepSeek, OpenRouter ou un service compatible), l'assistant peut créer une affaire à partir d'une phrase (« (exemple) Rendez-vous avec l'atelier Ébène, devis 1 800 €, à rappeler jeudi »), choisir tes priorités de la semaine parmi les affaires en cours, et, dans une fiche, suggérer la prochaine action, rédiger un email de relance ou résumer l'historique. Il a pour consigne de n'utiliser que tes données, sans inventer de chiffres, d'engagements ni d'échanges ; relis toujours un email avant de l'envoyer. Ta clé reste dans ton navigateur.
Données personnelles et sauvegarde
Ton pipeline est enregistré dans ton navigateur, sur cet appareil, automatiquement. Le serveur reçoit le pipeline le temps de calculer les indicateurs et les exports, sans le conserver. Rien n'est envoyé ailleurs, sauf l'affaire ou la liste concernée au fournisseur d'IA quand tu utilises l'IA. Conséquence : vider les données du navigateur ou changer d'ordinateur te fait repartir de zéro. En Pro, fais une sauvegarde JSON régulière (⬇ JSON) et restaure-la sur un autre appareil (⬆ Restaurer).
Version découverte ou Pro ?
| Découverte (gratuit) | Pro | |
|---|---|---|
| Pipeline, fiches, étapes, vues, démo, santé du pipeline sur 5 axes | ✓ | ✓ |
| Recommandations | Les 3 premières | Toutes |
| Pipelines et affaires | 1 pipeline, 25 affaires | 30 pipelines, 2 000 affaires chacun |
| Rapport imprimable (PDF) | Avec filigrane « Version découverte » | Sans filigrane |
| Exports de données (CSV, agenda .ics), import CSV, sauvegarde et import JSON | — | ✓ |
| 8 modèles par métier | — | ✓ |
| IA avec ta clé (Agnes, OpenAI, Claude, Mistral, Groq, Gemini…) | — | ✓ |
CRM Studio Pro coûte 29 € en paiement unique. Il est aussi inclus dans le Pack Business (99 €) et dans l'Accès complet (179 €).
Problèmes fréquents
- Mes affaires ont disparu.
- Elles sont liées au navigateur et à l'appareil : vérifie que tu utilises le même, hors navigation privée, et le bon pipeline dans la liste en haut. Si tu as une sauvegarde JSON, restaure-la.
- Une affaire n'apparaît pas dans les prévisions.
- Il lui manque une date de clôture prévue, ou cette date est dépassée : elle est alors comptée à part. Un montant à zéro n'apporte rien non plus.
- Le taux de réussite affiche « — ».
- Aucune affaire n'est encore classée gagnée ou perdue. Vérifie aussi que ton pipeline a bien une étape de type gagné et une de type perdu.
- Une affaire est « dormante » alors que je l'ai relancée.
- Note la relance dans le journal ou programme une prochaine action à venir : l'alerte disparaît.
- À l'import, toutes mes affaires arrivent dans la première étape.
- Les noms d'étape du fichier ne correspondent pas aux tiens. Renomme-les dans le fichier ou dans ⚙️ Étapes, puis réimporte.
- Je ne peux plus ajouter d'affaire.
- La version découverte s'arrête à 25 affaires dans 1 pipeline. Classe ou supprime les affaires terminées, ou passe en Pro.
Une autre question ? Écris-nous, on répond rapidement. Voir le prix du Pro →